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  • 2016上半年基金公司權益固收資產收益&超額收益點評

    來源:海通量化團隊      發布時間:2016-07-04

     ?。ㄔ瓨祟}:2016上半年基金公司權益固收資產收益&超額收益點評:權益固收資產收益表現平平,半數公司上半年取得正向超額收益)

      2016年1月份A股大幅下跌,之后整體呈現弱勢震蕩的走勢,與此同時,國內經濟下行壓力較大,債市去杠桿持續,信用違約事件頻發,基金公司權益固收資產整體收益表現平平。

      上半年基金公司(包含獲得公募資格的券商及券商資管、保險資格等機構)權益類資產規模加權平均收益不佳,僅有13家基金公司取得正收益。其中上半年權益類基金規模加權平均收益排名前十的基金公司分別為國金基金,泰康資產管理、西部利得基金、興業基金、上銀基金、泓德基金、安信基金、英大基金、紅塔紅土基金、江信基金。

      

      固定收益類資產收益方面,2016上半年固收收益類基金規模加權平均收益排名前十位的基金公司分別為英大基金、中加基金、摩根士丹利華鑫基金、興業全球基金、長城基金、銀華基金、江信基金、中郵創業基金、浦銀安盛基金和工銀瑞信基金。富安達基金和前海開源基金2016上半年固收類基金規模加權平均業績分別為-15.41%和-12.09%,業績表現不佳。(注:部分基金公司權益和固收產品數量少,單個產品主導性較大,或打新基金占比不一,都將影響產品規模加權收益的排名。)

      

      而從基金公司超額收益的角度來看,2016年以來,基金公司權益類資產規模加權平均超額收益表現喜憂參半,在98家基金公司中,有41家基金公司取得了正超額收益。其中上半年權益類基金規模加權平均收益排名前10的基金公司分別為圓信永豐基金、前海開源基金、泓德基金、上銀基金、紅塔紅土基金、中加基金、長安基金、江信基金、鑫元基金以及浙商基金。

      在上半年超額收益排名靠前的基金公司中,大多是一些成立時間不長,產品數量偏少的基金公司,他們憑借旗下僅有的幾只超額收益較高的產品而排名靠前。值得一提的是,前海開源公司多只產品去年年底股票倉位水平較低,因而在今年1月市場大幅下跌時所受到的影響相對較小,而旗下金銀珠寶基金由于重配黃金,在上半年取得了出色的業績,整體相對基準超額收益顯著。

      

      另外在固定收益類資產超額業績方面,85家基金公司中,有49家基金公司取得了正超額收益。上半年固定收益類基金規模加權平均超額收益排名前10的基金公司分別為新華基金、英大基金、農銀匯理基金、摩根士丹利華鑫基金、銀華基金、興業基金、華?;?、東方基金、東方證券資產管理以及安信基金。

      

      詳細數據請見:《海通證券:基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜(2016.6.30)》和《海通證券:基金公司權益及固定收益類資產超額收益排行榜(2016.6.30)》。

      聯系人:王毅 021-23219819    談鑫 021-23219686

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